Cobrança ao paciente

Nem todo valor é pago na hora. Quando o paciente vai pagar depois — um tratamento parcelado, um saldo em aberto, uma cobrança avulsa — a clínica registra uma cobrança em Cobranças, no menu lateral. Diferente do lançamento que nasce ao faturar uma consulta na Agenda, a cobrança tem vencimento e fica pendente até alguém confirmar que o dinheiro entrou.

O que é uma cobrança

Cada cobrança guarda:

• o paciente e uma descrição (ex.: “Clareamento”, “Saldo da consulta”);
• o valor e o vencimento;
• a forma prevista de pagamento (No balcão, Pix, Boleto, Link de cartão) — é só uma indicação de como o paciente pretende pagar, não um cobrador automático (veja o aviso no final da página).

Criar uma cobrança

1. Abra Cobranças no menu lateral.
2. Clique em Nova cobrança.
3. Escolha Cobrança única (um valor, um vencimento) ou Carnê (parcelado).
4. Selecione o paciente, escreva a descrição, o valor e o vencimento.
5. Escolha a forma prevista e clique em Criar cobrança.

Carnê: parcelar uma cobrança

Para dividir um tratamento em parcelas, escolha Carnê (parcelado) no passo 3 acima. Além do valor e do primeiro vencimento, informe:

• Parcelas — quantas cobranças serão geradas (2 a 60);
• Intervalo (dias) — o espaçamento entre um vencimento e o próximo.

Clique em Gerar carnê. O sistema cria todas as parcelas de uma vez, cada uma com seu próprio vencimento, e a lista mostra “parcela 1”, “parcela 2” etc. junto da descrição.

Acompanhando a fila

A tela de Cobranças abre por padrão em Vencidas — a pergunta que a recepção faz todo dia é “quem me deve agora”. Use os filtros para trocar de visão:

• Vencidas — já passaram do vencimento e ainda não foram pagas.
• Em aberto — dentro do prazo, aguardando pagamento.
• Recebidas — já têm baixa registrada.
• Todas — a lista completa.

No topo, três indicadores resumem o período: Em aberto, Vencido e Recebido no período.

Faixas de atraso (aging)

Logo abaixo dos indicadores fica o painel Faixas de atraso, que agrupa as cobranças vencidas por tempo de atraso: A vencer, 1–7 dias, 8–30 dias, 31–60 dias, 61–90 dias e 90+ dias. Use-o para priorizar quem cobrar primeiro — uma cobrança parada em “90+ dias” pesa mais do que várias no início do atraso.

Uma cobrança entra em “vencida” sozinha, no dia seguinte ao vencimento — ninguém precisa marcar nada.

Registrar o recebimento

Quando o paciente paga, dê baixa na cobrança:

1. Na linha da cobrança, clique em Registrar recebimento.
2. Escolha como o dinheiro chegou (Dinheiro, Pix, Cartão de crédito, Cartão de débito, Transferência ou Outro).
3. Clique em Confirmar.

A cobrança passa para Paga e some das visões “Vencidas” e “Em aberto”.

Cancelar uma cobrança

Se a cobrança não deve mais existir (erro de lançamento, negociação com o paciente), clique em Cancelar na linha dela, escreva o motivo e confirme. Uma cobrança cancelada não pode ser reaberta — se for o caso, crie uma nova.

O que acontece no financeiro

Ao registrar o recebimento, o valor entra automaticamente nos lançamentos do Faturamento do dia, sem precisar lançar nada de novo — a cobrança e o financeiro nunca ficam dessincronizados.

ℹ️ Acesso restrito a Administrador e Recepcionista. O profissional não vê esta tela — cobrar o paciente é trabalho da recepção.

⚠️ Este é o modo disponível hoje: a cobrança é um controle manual. O Clinikify não gera Pix ou boleto de verdade nem recebe pagamento online — você registra o vencimento e a forma prevista, e confirma aqui quando o dinheiro chegar de fato (na maquininha, na conta, em espécie).